Kundendaten importieren & Kund:innen einladen
Mach’s dir einfach: Importiere Kundendaten aus anderen Tools ins Dashboard, behalte alles im Blick und lade deine Kund:innen mit nur wenigen Klicks ein.
Was kann diese Funktion?
Mit dieser Funktion kannst du Kund:innen ganz einfach in deinen Treueclub einladen – entweder direkt per E-Mail oder indem du vorhandene Listen hochlädst.
Die wichtigsten Merkmale:
Kund:innen importieren: Lade deine Kundenliste als Datei hoch (z. B. Excel oder CSV). Wichtig ist nur die E-Mail-Adresse, weitere Angaben wie Name oder Telefonnummer sind optional.
Automatische Erkennung der Spalten: Häufige Spaltenbenennungen in der Tabelle wie „E-Mail“ erkennt das System von selbst – den Rest kannst du einfach manuell zuordnen.
Import-Zusammenfassung: Am Ende siehst du genau, wie viele neue Kontakte übernommen wurden und welche aktualisiert oder ausgeschlossen wurden.
Segment-Tagging: Alle importierten Kontakte landen automatisch in einer eigenen Gruppe bzw. einem Segment (z. B. „Import vom 21.08.“), das du jederzeit filtern kannst.
Sofort-Einladung: Nach dem Import kannst du sofort eine Einladung per E-Mail verschicken – mit einem einfachen Zugangslink oder einem einmaligen Passwort.
Verwaltung und Nutzung
Du findest die Funktion im Menü unter Kunden → Kontakte importieren. Der Ablauf ist einfach und führt dich Schritt für Schritt durch den Import.
So funktioniert’s:
Datei hochladen: Lade deine Liste hoch, z. B. als Excel- oder CSV-Datei.
Spalten zuordnen: Das System erkennt viele Angaben automatisch – du kannst sie bei Bedarf korrigieren oder anpassen.
Import prüfen: Sieh dir an, wie viele Kontakte neu hinzugekommen sind, welche schon vorhanden waren und in welches Segment sie eingeordnet wurden.
Abschließen & einladen: Nach dem Import erhältst du eine Übersicht. Direkt danach kannst du Einladungs-E-Mails verschicken.
Praktische Anwendung
Mach den Einstieg für deine Kund:innen einfach und effizient – und behalte gleichzeitig die volle Kontrolle über Daten und Kommunikation.
Typische Anwendungen:
Bestehende Kontakte einladen: Nutze vorhandene Daten aus Newsletter oder CRM und mach sie mit wenigen Klicks bereit für die App.
Schnelles Wachstum starten: Importiere Kontakte und verschicke sofort Einladungen – auch ohne Passwort-Login, perfekt für spontane Aktionen.
Gezielte Ansprache: Durch die Segmentkennzeichnung kannst du importierte Kund:innen später gezielt ansprechen, z. B. mit passenden Angeboten.
Effiziente Verwaltung: Schluss mit manuellem Einfügen – der Import spart Zeit und ersetzt aufwendige Prozesse.
Die Import-Funktion bietet Unternehmen gleich mehrere Vorteile: Bestehende Datenbestände lassen sich schnell integrieren, Kund:innen unkompliziert in den Treueclub einladen und der gesamte Prozess läuft einfach und geführt über das Dashboard ab. Außerdem können importierte Kontakte für eine noch gezieltere Ansprache automatisch passenden Segmenten zugewiesen werden.
Für Kund:innen macht die Import-Funktion den Einstieg besonders leicht: Sie können sich ganz einfach per Einladungslink ohne Passwort anmelden, alternativ ein Einmalpasswort per E-Mail nutzen und erhalten so direkten Zugang zum Treueclub – ganz ohne aufwendige Registrierung.
Doppelte oder unvollständige Datensätze werden automatisch geprüft: Kontakte ohne E-Mail-Adresse werden übersprungen, während bestehende Kund:innen mit identischer E-Mail-Adresse einfach aktualisiert werden – zum Beispiel, wenn eine neue Telefonnummer hinterlegt ist.
Ja, alle importierten Kontakte erhalten automatisch eine Kennzeichnung in Form eines Segments mit dem jeweiligen Import-Datum. Zusätzlich kannst du sie weiteren Segmenten wie z. B. „Newsletter-Empfänger“ zuordnen, um deine Kommunikation noch gezielter zu steuern.